李志远(张粟 饰)和窑工被扣押,梁冬梅(吕一 饰)带着游击队前来相救,被救的窑工都要志愿加入游击队,李志远坚信红军力量会越来越强大。王大个子手下的胖子改不了土匪习气,抢农民的鸡时将人打伤致死。根据地严肃处理此事,将胖子枪毙。王大个子认为志远、冬梅不讲情面,恼羞成怒要报复。钱昆对共产党怀恨在心,突袭南塬。王大个子在战斗中突然反水叛逃,志远独力难支,陷入危险,王友亮救了志远,却被钱昆杀害。志远奋不顾身,击毙了钱昆。但刚消灭了民团,怀文的大部队却前来围剿。怀文率兵包围南塬,逼志远冬梅投降。李志远反其道而行之,与秦怀文(姬他 饰)对战。志远设下退敌妙计,却是以他的生命安全为代价,由他带领敢死队假装渡河,吸引敌军主力,而冬梅则带着游击队突袭后山指挥部,活捉怀文。