燕南天(郑斌辉 饰)驾驶马车来到恶人谷,突然一个身影飞过,对他说司马烟过了我阴九幽(萧兵 饰)这一关,他就是恶人谷的人了,燕南天听后心想他们是把我认成司马烟那个恶贼了。继续往前走,发现这天下武林中人视为禁地的恶人谷,竟然和一个繁华平静的镇市毫无不同,江琴到底躲在哪里。忽然哈哈儿(刘蔚森 饰)跑过来喊他司马兄,燕南天说你认得我,哈哈儿对他说过了今晚就更认得了,邀请他进入客栈。燕南天想着自己得利用此良机,先打探江琴的下落,再出手。拿起筷子吃起了酒菜,等他吃好,哈哈儿说等孩子吃好米汤你燕大侠也就可以出手了,燕南天听到很惊讶你说什么。哈哈儿说燕南天名震天下,再加上你生得如此异相,我哈哈儿纵然是个瞎子也能认出他来,刚才是故意认错的,只有这样才能让你吃了那些掺了迷药的酒菜,燕南天准备打哈哈儿,不料药效发作倒地。燕南天醒来发现自己被绑了,屠娇娇(徐洁儿 饰)和李大嘴(李健仁 饰)也都在,血手杜杀(孙蛟龙 饰)说我们几个跟你无冤无仇,并且躲在恶人谷已经十年了,你为什么还念念不忘要铲平恶人谷呢,燕南天问是谁告诉你们我要铲平恶人谷的,难道是江琴。屠娇娇说没听过这个人,哈哈儿说我们恶人谷怎么会有这种无名小卒呢,燕南天说这人虽然无名,但却比你们坏上十倍,你们只要把他叫出来,我今天就放了你们。几人听了后大笑,屠娇娇笑着拍了一下燕南天,发现燕南天已经冲破穴,纷纷逃跑。杜杀和燕南天打了起来,几招过后燕南天问杜杀江琴在哪儿,他说不知道。那我的孩子在哪,他说不知道。燕南天看杜杀也是一条硬汉,决定绕他一命。燕南天飞到屋顶说谷里的人给我听着,马上把我的孩子交出来,要不然我便见此谷毁的干干净净,看见一间屋子有亮光飞过去进屋,众人纷纷逃跑,只有一个医者在给人疗伤,燕南天问江琴在哪里,医者转过身认出他是药痴万春流(侯长荣 饰)。燕南天离开一个自称断肠剑司马烟走到他面前,燕南天说看来是你告诉他们我要铲平恶人谷的,司马烟说他只是代人传话,燕南天说你是在替江琴卖命,司马烟点点头,燕南天说道那你还敢来,不怕我杀了你吗。司马烟说要是你不顾孩子性命尽管来杀我,若是把那孩子放回,燕大侠立刻离开,永不再来,燕南天答应。燕南天抱起孩子发现是一个假人,一拳打碎了桌子,触发机关,飞到屋外。听到一间屋子有说话声,闯进去原来是哈哈儿等人,燕南天重伤,李大嘴准备试试他的剔骨刀,被万春流拦住说十四经脉已毁其八,此刻还能活着奇迹,想让他为自己试验草药的功效,把人带走。几个恶人看着燕南天带来的孩子,给他取名叫做小鱼儿(陈哲远 饰)。六年后的一天夜里,一个蒙面人小鱼人姓什么,小鱼儿说不知道,那人对他说你姓江,他爹叫江枫,他已经被移花宫的人害死,千万记住这段仇恨,长大后找移花宫报仇。小鱼儿跑去找万春流说我是不是姓江我爹叫江枫,万春流说你的身世和药桶里的人有关系,他就是威震武林的燕南天燕大侠,当年他背着他来到恶人谷就是为了找一个叫江琴的人,而这个人和你爹的死有莫大的关系。小鱼儿说也许江琴也是他的仇人之一。十二年后小鱼儿长成了少年,开始反整那些恶人。一天他问万春流,燕伯伯的病情可有好转。万春流说这十多年来自己用遍了了天下的各种草药,不见有起色呀。小鱼儿让他一定千万不能放弃燕伯伯,万春流笑着说道没想到虽然生长在这样环境,却没有丢掉良心,还是个好孩子。小鱼儿说这可不一定,我可是天下第一大恶人,只不过是看对谁,如果是对那些恶人会比他们坏一百倍的,燕伯伯你可一定要醒来啊。